FisMed
Chatbot no WhatsApp com emissão de nota fiscal
FisMed Conecta. Central de atendimento no WhatsApp oficial: o robô identifica o médico, emite nota fiscal e resolve pedidos por menus, e a equipe assume pela plataforma quando precisa.
Telas com dados de demonstração.
Do lado do médico, é só uma conversa no WhatsApp.
O atendente virtual identifica quem está falando, confirma por SMS e leva o pedido até o fim. Quando a pessoa precisa de alguém, a conversa cai na fila do setor certo, com tudo o que já foi dito.
- Cliente: Oi
- Atendente virtual: Boa tarde! Sou o José, o atendente virtual da FisMed 😊
- Atendente virtual: Para começar, me informe seu CPF. Exemplo: 123.456.789-10
- Cliente: 123.456.789-09
- Atendente virtual: Pronto! Te enviei um código por SMS. Me confirma o código aqui para eu ter certeza de que é você.
- Cliente: 4471
- Atendente virtual: Me diga o que você precisa que eu cuido disso com você 😊 É só escolher uma opção abaixo.
- Cliente: Central de Notas Fiscais
- Atendente virtual: Aqui você emite uma nova nota fiscal em poucos instantes ou consulta as que já emitiu. Por onde quer começar?
- Cliente: Emitir Nota Fiscal
- Atendente virtual: Quase lá! Para emitir a nota, me diga primeiro para qual cliente ela será.
- Cliente: Clínica Vida Plena
- Atendente virtual: Para começarmos, informe o valor da sua nota fiscal. Exemplo: R$ 220,00
- Cliente: R$ 1.250,00
- Atendente virtual: Para finalizarmos, informe a descrição da sua nota fiscal.
- Cliente: Plantão clínico de 12 horas
- Atendente virtual: Confere pra mim antes de eu emitir: Cliente: Clínica Vida Plena Valor: R$ 1.250,00 Descrição: Plantão clínico de 12 horas
- Cliente: Sim, pode emitir
- Atendente virtual: Estamos processando sua nota fiscal, aguarde um instante.
- Atendente virtual: Aqui está a sua nota fiscal: Nota fiscal 000481.pdf
- Atendente virtual: Pronto! Sua nota fiscal foi enviada. Posso te ajudar com mais alguma coisa?
O desafio
Tirar o atendimento de uma API não oficial do WhatsApp e de várias ferramentas pagas, sem perder o fluxo que os médicos já usam.
Para quem é
Para empresas que atendem clientes pelo WhatsApp e querem um chatbot que resolva na conversa pedidos que dependem do sistema delas, como emitir nota fiscal. No FisMed Conecta, o robô de menus, a emissão de nota pelo sistema da FisMed, as filas da equipe e o histórico ficam na mesma plataforma, no WhatsApp oficial.
O que o sistema faz
Autoatendimento por menus
O robô identifica o médico pelo CPF ou CNPJ e por um código enviado por SMS, e mostra menus de notas fiscais, conta e contabilidade. Aceita toque na lista ou o número digitado.
Emissão de nota fiscal pelo WhatsApp
O médico escolhe o cliente, informa valor e descrição e confirma. A nota é emitida no sistema da FisMed e o link do PDF chega na conversa. As notas emitidas também podem ser consultadas.
Editor visual do fluxo
Canvas com nove tipos de bloco, como mensagem, menu, pergunta, condição e chamada ao sistema da FisMed. Os blocos se ligam arrastando, e o botão Organizar arruma o desenho.
Teste do fluxo antes de publicar
Uma conversa simulada percorre o rascunho sem mandar mensagem a ninguém. A publicação é barrada se algum caminho deixar o cliente sem resposta.
Atendimento da equipe em tempo real
A caixa de entrada atualiza sozinha. O atendente assume o ticket, responde com o nome e o setor em destaque e vê quanto falta para fechar a janela de 24 horas da Meta.
Filas por setor
Cada setor tem membros, expediente e aviso para fora do horário. O atendente só enxerga as filas dos setores dele, e o supervisor acompanha todas.
Encaminhar e devolver conversas
Qualquer pessoa da equipe passa a conversa para outro setor ou direto para um colega, ou devolve à fila. Cada passagem fica registrada no ticket.
Histórico com métricas
Busca por protocolo, nome ou telefone, filtros por período, setor, situação e origem e a transcrição de cada atendimento, com a mediana de espera na fila e de duração.
WhatsApp oficial da Meta
O número funciona na API oficial da Meta, pela Pilot Status, e é conectado pelo botão Conectar com o Facebook. A chave do número fica guardada cifrada.
Painel da operação
Mostra as conversas que fecham a janela de 24 horas nas próximas duas horas, os tickets na fila sem dono, as filas por setor e quem está atendendo.
Outras telas
Telas com dados de demonstração.
Como funciona no dia a dia
Identificação
O médico manda mensagem e o robô pede o CPF ou o CNPJ. O sistema da FisMed confere o documento e diz se a conta é de pessoa física ou jurídica.
Código por SMS
O sistema da FisMed envia um código por SMS e o médico digita na conversa. Se ele não consegue entrar nas tentativas permitidas, a conversa vai para a equipe já marcada como falha de identificação.
Menu principal
Conta PJ vê Central de Notas Fiscais, Gerenciamento de Conta, Minha Contabilidade e Falar com um atendente. As opções chegam em lista do WhatsApp, e o número digitado também vale.
Emissão da nota
O médico escolhe o cliente numa lista que pagina sozinha, informa valor e descrição e confirma. A nota é emitida no sistema da FisMed, e o link do PDF chega na conversa.
Passagem para a equipe
Quando o cliente pede um atendente, o robô transfere para a fila do setor e manda o protocolo. Fora do expediente, chega o aviso do setor e o pedido fica na fila.
Atendimento e acompanhamento
O atendente assume o ticket e responde dentro da janela de 24 horas, ou encaminha para outro setor ou colega. O supervisor acompanha no painel as janelas fechando e a fila sem dono.
Integrações
- WhatsApp oficial pela Pilot Status
- As mensagens passam pela API oficial da Meta, via Pilot Status, com os menus em lista interativa. Se a lista for recusada, o robô passa a mandar o menu numerado em texto.
- Conexão pelo Facebook
- O número é conectado num clique, com o login do Facebook dentro da própria tela. O servidor busca a chave do número e guarda cifrada, sem ninguém colar credencial.
- Sistema da FisMed
- O robô chama o sistema da FisMed para conferir a conta, enviar e validar o código por SMS, listar os clientes, emitir e consultar notas e mostrar limite e assinatura.
Perguntas frequentes
O chatbot usa inteligência artificial?
Não. O autoatendimento da FisMed é um fluxo de menus e condições montado no editor visual. Para a mesma resposta, o robô segue sempre o mesmo caminho, e qualquer mudança passa pelo teste e pela publicação do fluxo.
Como o médico emite a nota fiscal pelo WhatsApp?
Depois de se identificar com CPF ou CNPJ e o código recebido por SMS, ele abre a Central de Notas Fiscais, escolhe o cliente na lista, informa o valor e a descrição e confirma. A nota é emitida no sistema da FisMed, e o link do PDF chega na mesma conversa.
Dá para mudar o fluxo de atendimento depois?
Sim. No editor, os blocos de mensagem, menu, pergunta, condição e transferência se criam e se ligam arrastando. Antes de ir ao ar, uma conversa simulada testa o rascunho, e o sistema confere se nenhum caminho deixa o cliente sem resposta.
O que acontece quando o cliente pede um atendente?
O robô transfere a conversa para a fila do setor e manda o protocolo do atendimento. Fora do expediente do setor, o cliente recebe o aviso de horário e o pedido fica na fila para a equipe.
Um chatbot assim serve para a minha empresa?
Cada sistema da PivotLab é feito sob medida. Para outra empresa, o projeto começa com um diagnóstico gratuito do atendimento e dos sistemas que a conversa precisa acessar, e a proposta traz escopo, prazo e investimento definidos antes de começar.
Quanto tempo leva para ter um chatbot no WhatsApp com emissão de nota fiscal?
O prazo sai no planejamento, junto com o escopo. Um sistema enxuto fica pronto em algumas semanas. Um sistema com vários módulos leva alguns meses, com entregas parciais para a equipe testar enquanto ele evolui.